1234年4月1日，皮埃尔·高乃依从不详的梦里醒来，发现自己已然失职:
他本应在公爵的房间外彻夜职守，却一直睡到黎明时分。更令他揪心的是，里边传来陌生的轻盈脚步声。
忧虑敦促高乃依拔剑，寒光闪过，火星飞舞，门内的挂锁应声断裂。他撞进房间，左臂在前，悬挂其上的折叠护盾舒展。
高乃依的眼睛渗出蓝色光芒，搜索房内的敌对目标，却只看到一位少女低头坐在床边，身体颤抖。
她身材纤细，皮肤苍白，从窗帘缝隙刺入的光芒，把她的长发照成闪亮的金色大河，自脑后奔流，直抵床铺。
“皮埃尔，我是在梦里吗？如果不是的话……这到底是……”
少女抬头，流下一滴眼泪，与记忆略有出入的面庞让高乃依眼前一黑，可怕的猜想在心中酝酿。
为了验证猜想，他举剑对准少女，凭空出现的金色文字把他的手臂摁下。
这是金色誓言，一个让他绝不会加害雇主的强力束缚。
面对可怕的事实，高乃依感觉胃部正在痉挛，酸苦的味道向喉咙涌来。他深呼吸，缓缓说道:“容我确认，你是我的雇主、最好的朋友，以及第三代阿尔瓦公爵迪亚斯·托莱多，对吗？”
少女擦擦眼泪，十分无助的抱住自己的身体:“对不起，皮埃尔，我、我不知道怎么回事，一觉醒来，我变成女孩子了。”
高乃依只觉得天旋地转，他多希望自己做了场噩梦，或者只是挚友给他开的恶劣玩笑。
高乃依和迪亚斯出身哈索尔联邦，那里目前有两股活跃的政治势力:保皇党与三邦同盟。
迪亚斯的父亲，第二代阿尔瓦公爵费尔南多·托莱多两头下注，他为保皇党效力，却娶了一位出身三邦同盟的妻子，并为自己的后代做出规划:
迪亚斯虽是长子，但体弱多病，性格软弱，发育迟缓，所以费尔南多不打算让他继承爵位，而是安排其到韦特邦留学，并有相应的处置。
彼时，费尔南多有三个私生子和一个私生女，个个健康。之后，公爵夫人又给他添了一个女儿比阿特丽斯，这让他对自己的生育力充满信心。
结果，在比阿特丽斯之后，公爵再没有一个孩子出生，而急于重振雄风的他，越来越沉迷于奇怪的治疗方案，反而搞坏身体。
1234年1月，第二代阿尔瓦公爵死在自己的庄园里。办完丧事后，长子迪亚斯继承父亲的爵位，成为第三代阿尔瓦公爵。
这中间有些波折，但被迪亚斯的母亲，已逝公爵的正妻安洁莉卡摆平。只是转眼间，安洁莉卡就以迪亚斯年幼体弱，不能履行公爵责任为由，以代理的名义上位，并执行亡夫遗嘱，把迪亚斯送到韦特邦留学。
安洁莉卡把儿子当做染指权力的傀儡，而来自娘家的援助，让她成功收买或者压制了托莱多家族中大部分亲戚和重臣。
已为第二代阿尔瓦公爵效力十年的高乃依，是为数不多站在迪亚斯一边的人物，但高乃依在家臣团里势单力薄，公爵夫人最后称心如意，迪亚斯被送到韦特邦。
高乃依与好友共患难，亲自组建队伍，陪同迪亚斯前往韦特邦，于3月25日抵达韦特邦的首府梅里达，租下独栋别墅。
在其他人为新家忙碌着的时候，他已经开始核实关于韦特的情报。
韦特邦乃是魔女之乡，这里有着可以降下种种奇迹的魔法，说不定能治好迪亚斯的身体。
而且，托莱多家族的权力之争尚有转机……转机建立在迪亚斯是“上代公爵的男性继承人”这一事实上。
性别的变化不止涉及继承权的纠纷，一位柔弱且年轻的女性公爵，不常被当做盟友，而是会唤起人们入主并篡夺家名，或者利用宣称的恶念。
迪亚斯的性转，对高乃依的打击就可想而知了。即便这不是世界毁灭的程度，但毫无疑问，高乃依感觉生活正在崩塌。
看高乃依的脸色不好，迪亚斯以为他不相信自己的说法，急切之下，她眼含热泪，伸向自己睡衣的纽扣，脸颊涌出两团激动的红晕。
好友泫然欲泣的表情，把高乃依从权势的思考里唤醒:是啊，性转这件事，他作为旁观者都感觉难以接受，身为当事人的迪亚斯，只会更加痛苦和无助。
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